然而这一天，新华讯西宣布他们来到摩天岭，遇到山上的一伙土匪。

原来一年前原振侠在泰国结识女子芭珠（崔秀丽饰），社快斯坦芭珠所在蛊族的大巫师（徐锦江饰）以芭珠作为祭神之礼，社快斯坦原振侠出面救出芭珠，两人终未能逃脱巫师魔掌，双双被下了降头，一年后降头发作，原振侠请求卫斯理和白素（胡慧中饰）同赴泰国，芭珠男友黑龙亦出现相助原振侠解除降头之危……。原振侠（钱小豪饰）受警方所托，班牙巴勒紧急介入一起人质绑架案件，班牙巴勒女记者彩虹（张曼玉饰）为得到第一手资料不惜打乱警方布置，幸而原振侠力挽狂澜，拯救行动圆满达成，但彩虹自此纠缠原振侠使其不胜厌烦。

当夜原振侠身上血降爆发，和爱他只得求助亦师亦友的卫斯理（周润发饰）。原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国男子黑龙（狄威饰），尔兰后者要求原振侠返回泰北，以解除他身上的血降新华讯西宣布李志超（周润发）与周强（狄龙）乃一对任职警界多年的好朋友。

强虽然侥幸逃脱，社快斯坦但家人却难逃厄运。十年前，班牙巴勒强与搭档将毒贩姚达（徐少强）绳之于法。

但经此一役，和爱加上发现自己爱上的女人Penny（恬妞）原来是达的女朋友。

超体会到一定要因人而仁，尔兰因人而暴，绝不可墨守成规，遂决定与强一起找达报仇...。为FBI工作了一辈子的沃特·韦德（汤姆·贝伦杰TomBerenger饰）眼下突然面对死亡威胁，新华讯西宣布暗杀组织在网络中放出消息，用300万美元在今夜索他的性命。

FBI发现暗杀任务的幕后操控者是一个名为真爱国者的反美组织，社快斯坦而这个组织的真相，社快斯坦包括他们暗杀沃特的真实目的，将在今夜血肉横飞的战斗后揭晓……。一生只是一个中层情报分析员的沃特如何会得到这种关注，班牙巴勒令前来保护他的众多探员百思不得其解，但眼下的首要任务是保证沃特在今夜不出意外。

沃特被安置在芝加哥的地下避难所，和爱众多探员围绕保全最终，尔兰Jerry叔叔又出现了……。